Este documento apresenta as principais informações sobre o recurso de Credenciamento no GOgenier, explicando seu funcionamento, benefícios e exemplos de uso dentro da plataforma. 

Os tópicos abordados são: 

1. O que é o Credenciamento no GOgenier? 

    1.1. Benefícios do Credenciamento 
    1.2. Exemplos de uso das credenciais 

2. Acesso à funcionalidade 

 

1. O que é o Credenciamento no GOgenier? 

O credenciamento é o processo de cadastrar e configurar credenciais dentro do GOgenier para permitir a comunicação segura entre a plataforma e serviços externos. 

Essas credenciais funcionam como uma forma de autenticação, garantindo que apenas usuários autorizados possam integrar e sincronizar dados entre o GOgenier e outras plataformas. 

Com o credenciamento, o GOgenier consegue acessar recursos externos de forma controlada, como calendários, planilhas ou APIs de terceiros, permitindo automatizar tarefas e ampliar as funcionalidades dos workflows e agentes. 

Entre os serviços que podem ser integrados, estão, por exemplo: 

  • Google Sheets 
  • PostgreSQL 
  • MySQL 
  • SZ.chat 
  • RDStation 
  • PipeRun 
  • VTEX 

Cada integração exige um tipo específico de credencial, que contém as informações necessárias para autenticar e autorizar o acesso do GOgenier ao serviço externo. 
 

1.1. Benefícios do Credenciamento 

O principal ganho ao utilizar o credenciamento é a automação e integração eficiente dos processos. Com o credenciamento: 

  • Eliminação de tarefas manuais: o GOgenier pode executar ações automaticamente em outros sistemas, como registrar dados, criar eventos, consultar informações ou sincronizar dados entre plataformas, reduzindo a necessidade de intervenções manuais. 

  • Padronização das integrações: ao configurar uma credencial uma única vez, ela pode ser reutilizada em diferentes workflows, agentes e componentes, garantindo consistência no processo de autenticação entre as integrações. 

  • Mais agilidade na criação de workflows: como os dados de autenticação já estão configurados na credencial, não é necessário recriar o processo em cada fluxo, tornando a construção de integrações mais rápida e simples. 

  • Mais segurança nas integrações: as credenciais são armazenadas de forma centralizada e controlada na plataforma, garantindo que apenas acessos autorizados sejam utilizados nas comunicações com sistemas externos. 

  • Gerenciamento automático de autenticação: em integrações que utilizam tokens de acesso, o GOgenier pode gerenciar processos como a renovação automática de tokens (refresh token), mantendo a integração ativa sem necessidade de intervenção manual. 
     

1.2. Exemplos de uso das credenciais 

As credenciais podem ser utilizadas em diferentes cenários de integração entre o GOgenier e sistemas externos, permitindo que agentes e workflows executem ações automaticamente ou acessem dados atualizados de outras plataformas. 

Exemplos práticos de uso 

SZ.chat: ao configurar uma credencial do SZ.chat no GOgenier, é possível utilizar essa integração dentro de workflows para executar ações diretamente na plataforma. 

Por exemplo, um agente pode: 

  • Criar contatos automaticamente a partir das informações coletadas durante uma conversa. 
  • Atualizar dados de contatos existentes. 
  • Enviar mensagens ou modelos de mensagem para usuários. 
  • Consultar contatos ou listar canais disponíveis na plataforma. 

Nesse cenário, o workflow utiliza a credencial previamente configurada para se comunicar com a API do SZ.chat, permitindo que as ações sejam executadas automaticamente durante o fluxo de atendimento. 
 
Caso deseje conhecer mais detalhes sobre essa integração, disponibilizamos uma documentação completa sobre o tema. Para acessá-la, cliquei aqui.
 

MySQL: ao cadastrar uma credencial de banco de dados MySQL, o GOgenier pode se conectar diretamente ao banco e utilizar essas informações como fonte de dados para os agentes. 
 
Com essa integração, é possível: 

  • Realizar consultas SQL para buscar informações diretamente no banco de dados. 
  • Utilizar dados atualizados, como registros de clientes, produtos ou pedidos. 
  • Integrar essas informações ao módulo Meus Conteúdos, permitindo que os agentes utilizem dados dinâmicos em suas respostas. 

Caso deseje conhecer mais detalhes sobre essa integração, disponibilizamos uma documentação completa sobre o tema. Para acessá-la, clique aqui. 
 

Dessa forma, as credenciais permitem que o GOgenier se conecte com diferentes tipos de sistemas ampliando as possibilidades de automação e integração dentro da criação de agentes e workflows inteligentes. 

2. Acesso à funcionalidade 

2.1. Dentro do GOgenier, selecione a opção Configurações, localizada na parte inferior do menu lateral esquerdo: 

 

2.2. Dentro de Configurações, acesse a aba Credenciais: 


 


2.3. Nesta tela, você poderá visualizar todas as credenciais configuradas ou pesquisar por uma credencial específica já cadastrada: 


 


2.4. A aba mostra: 


  • Nome da integração 
  • Status: indica o status atual da credencial, podendo ser: 

 

  • Sem status 

 

 

  • Desconectado 

 

 

  • Conectado 

 

 

 

  • Data da última atualização 
  • Data de criação 
  • Menu de ações com botões para editar ou excluir a credencial 

2.5. Cada integração disponível no GOgenier pode solicitar campos ou informações diferentes, dependendo do tipo de sistema externo que será conectado à plataforma. 

Além disso, todas as integrações possuem um menu suspenso chamado Ajuda, localizado dentro da própria tela de configuração da credencial: 

 


2.6. Ao clicar nessa opção, será exibida uma documentação com orientações sobre a integração selecionada, incluindo informações sobre os campos obrigatórios, pré-requisitos e exemplos de configuração. 


 
 
Caso deseje visualizar o processo completo de configuração de credenciais para integrações específicas, disponibilizamos documentações detalhadas sobre alguns casos de uso. 

Para acessar os materiais completos, utilize os links abaixo: 

Essas documentações apresentam o passo a passo de configuração das credenciais, além de exemplos de utilização dessas integrações dentro de workflows e agentes no GOgenier. 

Com o credenciamento configurado, o GOgenier passa a ter acesso autorizado aos serviços externos definidos, permitindo que agentes e workflows utilizem essas integrações de forma automática dentro da plataforma e ampliem as possibilidades de automação entre diferentes sistemas.